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深度解析補貼調整政策影響:銷量上看100萬輛,動力電池需求量超44GWh

深度解析補貼調整政策影響:銷量上看100萬輛,動力電池需求量超44GWh

來源:
發布時間:
2018/09/05
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2月13日,財政部發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,業內期待已久的補貼調整政策正式落地。政策主要內容符合市場預期,幾大亮點值得關注:1)3萬公里改為2萬公里,并預撥一部分資金,大幅減輕企業資金壓力。2)緩沖期從2月12日到6月11日,上半年銷量有望高速增長。3)2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

詳細測算增強信心,補貼調整不改銷量爆發預測

乘用車:A00上半年搶裝,高續航EV下半年爆發

小于250公里車型補貼會大幅下降,可以通過提升里程方式改進;大于250公里補貼會相對持平甚至可能增長,在電池成本下降后經濟性大幅提升。續航里程150-200公里的A00車型,以及能量密度在120wh以下的車型,緩沖期內能夠拿到相對較高的補貼。而其它高端車型在緩沖期內補貼反而會比18年正式補貼下降。所以前面兩種車型將會成為銷售主力,而在緩沖期結束后高續航車型將會集中爆發。

客車:化繁為簡,緩沖期更有意義

客車領域和乘用車領域最大的不同是其“化繁為簡”,將能量密度要求從過去的3檔改為1檔。而補貼額度也是直接打6折。緩沖期內對比正式退坡后還有10%以上的補貼優勢,預計將對銷量帶來明顯拉動。

專用車:補貼下降明顯

物流車2018年正式補貼將下滑35%-43%,而緩沖期內補貼直接打4折。這樣造成的結果是緩沖期內補貼力度反而低于正式退坡后的補貼。從補貼力度分析來看,無論是緩沖期內,還是正式退坡后的補貼,實際上都無法覆蓋電池成本(當前約1100-1200元/kwh)。但物流車的需求實際上已經來自于各地路權政策的推動,而受成本影響正在減輕,因此我們繼續看好其表現。

堅持2018年100萬以上銷量預測

根據對第一批目錄的分析,車企應對補貼調整的速度超出市場預期,能量密度和續航里程都大幅提升。我們繼續堅持2018年100萬輛以上的預測,動力電池需求量超過44GWh(算是更新和庫存,總需求會超過50GWh),同比增長約40%。

1. 補貼調整政策落地,產業再度起航

2月13日下午,財政部在官網發布《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,業內翹首以待的補貼調整政策終于落地。天風電新團隊從17年底持續跟蹤政策走勢,并對各個網傳版本進行多次模擬測算,得出補貼調整政策影響在可消化范圍的結論。在補貼政策正式出臺之后,我們再次對其進行更為詳細的分析。

1.1. 政策整體符合預期,三大亮點值得關注

通過對政策正文的詳細解讀,我們總結出三大亮點:

亮點1:政策可操作性加強,中間環節減少。2017年目錄內符合調整后補貼技術條件的車型,可直接列入新的目錄。有關部委將根據新能源汽車技術進步、產業發展、推廣應用規模等因素,提前研究發布2019年和2020年關鍵技術指標門檻。

亮點2:3萬公里改為2萬公里,并預撥一部分資金,大幅減輕企業資金壓力?!皩λ饺速徺I新能源乘用車、作業類專用車(含環衛車)、黨政機關公務用車、民航機場場內車輛等申請財政補貼不作運營里程要求。其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營里程要求調整為2萬公里,車輛銷售上牌后將按申請撥付一部分補貼資金,達到運營里程要求后全部撥付,補貼標準和技術要求按照車輛獲得行駛證年度執行?!?br>
亮點3:緩沖期時間長于預期,上半年銷量有望高速增長?!氨就ㄖ獜?018年2月12日起實施,2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照《財政部 科技部 工業和信息化部 發展改革委關于調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建〔2016〕958號)對應標準的0.7倍補貼,新能源貨車和專用車按0.4倍補貼,燃料電池汽車補貼標準不變?!?br>
同時我們也看到了有兩個影響非常深遠的改變:

1、地補將逐漸從購置環節轉為運營和使用環節。各地對列入《車輛生產企業及產品公告》的新能源汽車產品應一視同仁執行免限行、免限購、發放新能源汽車專用號牌等支持措施。地方應不斷加大基礎設施建設力度和改善新能源汽車使用環境,從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

2、落實生產者責任,提高生產銷售服務管理水平。對由于產品質量引起安全事故的車型,視事故性質、嚴重程度等給予暫停車型推薦目錄、暫停企業補貼資格等處罰,并扣減該車型補貼資金。

1.2. 乘用車分析:全面細化,高續航里程經濟性大幅提升

對比2018年乘用車補貼調整方案,最大的幾個改變是:

1)補貼金額按照續航里程劃分為5個檔次,更為精細化,也更為合理;

2)取消了100-150公里補貼區間,增加了250以上區間,車型的高端化趨勢相當明顯;

3)能量密度要求從90wh提升至105wh,而105-120 wh也只能拿到0.6x補貼,實際中應該到120以上才有意義;

4)插電混受影響最小。 
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